Halk Bankası'nın halka arzı hız kazandı

[ToKoBa]

Özelleştirme kapsamındaki ve geçen yıl 863 milyon YTL kar eden Halk Bankası 312.2 milyon YTL’lik paylarını halka açmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Özelleştirme kapsamındaki ve geçen yıl 863 milyon YTL kar eden Halk Bankası 312.2 milyon YTL’lik paylarını halka açmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Halk Bankası ortaklarından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB)portföyündeki ek satış hakkı da dahil olmak üzere toplam 312 milyon 250.2 bin YTL’lik payların halka arz edilmesini planlanıyor. Halka arz işleminin gerçekleşebilmesi için SPK’nın izin vermesi gerekiyor.

Özelleştirme süreci

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılıp özelleştirilmesine ilişkin 4603 sayılı yasa, Bakanlar Kurulu'na Halk Bankası'nı özelleştirme için 5 yıllık süre tanımıştı. Bu süre 25 Kasım 2005 tarihinde sona erdi. Ancak Bakanlar Kurulu, bu sürenin bitiminden sonra, 27 Aralık 2005 tarihinde 5 yıllık sürenin 2.5 yıl daha uzatılmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu’nun söz konusu uzatma kararı kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulu da (ÖYK), Halk Bankası’nın sermayesindeki kamu paylarının blok satışına ve özelleştirmenin 25 Mayıs 2008 tarihine kadar tamamlanmasına karar vermişti.

Bu karar üzerine Halk Bankası'nın bir milyonda 1.7 hisse ortağı olan Ankara Ticaret Odası, ÖYK karanının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay 13’üncü Dairesi geçen yıl aralıkta, özelleştirme sürecinde, yeniden yapılandırılma ve hisse satışlarının 4603 sayılı kanunda öngörülen süre ve yetki koşullarına uyulmadığı için Bakanlar Kurulu ve ÖYK kararlarını hukuka aykırı bularak, Halk Bankası'nın özelleştirilmesi işleminin yürütmesinin durdurmuştu.

Danıştay’ın Halk Bankası’nın özelleştirilmesi hakkında aldığı yürütmeyi durdurma kararıyla doğan hukuki boşluğu gidermek amacıyla çıkarılan, Ziraat, Halk ve Emlak bankalarına ilişkin yasa, 17 Ocak 2007’de yürürlüğe girdi. Yasayla kamu bankalarının özelleştirilmesi için gerekli olan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece Halk Bankası’nın özelleştirilmesine karşı Danıştay kararı da aşılmış oldu.

Daha sonraki süreçte ise Halk Bankası’nın blok satış yöntemiyle mi yoksa halka arz yöntemiyle mi özelleştirilmesi gerektiği yönünde tartışmalar yaşandı. Blok satış yönteminin benimsenmesi durumunda yerli yatırımcıların banka paylarını alamayacağı ve söz konusu paylarda yabancı hakimiyetinin olacağı tartışılan konular arasında bulunuyordu. Bankacılık sektöründeki yabancı paylarının blok satış yöntemi uygulanması durumunda daha da artmasının tehlikeli olduğu yönündeki tartışmaların yanı sırı, iş çevrelerinin büyük çoğunluğu halka arz yönteminin benimsenmesini istemişti.

ÖİB'nin, ocak ayı başında, yüzde 99.99 oranındaki kamu hissesinin blok satışı için sevkettiği ÖYK kararı, Başbakan Erdoğan'ın isteğiyle şubatta, halka arza çevrildi. ÖYK kararının değiştirilmesinde, seçimler öncesinde, Halk Bankası’yla çalışan KOBİ ve 11 bin banka çalışanının tepkisinden çekinilmesi rol oynadı.

Başbakan Erdoğan’ın isteği doğrultusunda ÖYK, 5 Şubat 2007 tarihli kararıyla Halk Bankası’nın hisselerinin yüzde 25’ine kadar olan kısmının halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine ve halka arz işleminin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasına karar verdi. Bu çerçevede, ÖİB halka arz işlemi için hazırlıklara başlamıştı.

Halka arzla ilgili olarak alınan kararın ardın da ise ATO “özelleştirmenin telafisi imkansız zararlara yol açacağı, kamu yararı olmadığı ve hissedarların kazanılmış haklarına zarar vereceği” gerekçesiyle ikinci kez dava açmıştı.

Gelinen son aşamada ise halka arz işleminin gerçekleştirilebilmesi için SPK’nın onay vermesi gerekiyor.

Öte yandan Halk Bankası geçen yıl 2005 yılına kıyasla karını yüzde 62 artırarak 532 milyon YTL’den 863 milyon YTL’ye çıkardı. Halk Bankası 2001’de 581 milyon YTL zarar ederken, 2002’de 594 milyon YTL, 2003’te 486 milyon YTL, 2004’te 528 milyon YTL ve 2005’te 532 milyon YTL kar etmişti.

Kaynak : Referans Gazetesi

[ToKoBa]

ANKARA, 18 Nisan (Reuters) - Özelleştirme İdaresi başkanlığı tarafından hisselerinin yüzde 24.98'inin halka arz edilmesi planlanan Halkbank için önümüzdeki hafta başında road-show'a (tanıtım) çıkılacak.
Reuters'ın bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, halka arzın uluslararası boyutu kapsamında Körfez ülkeleri, Avrupa ve ABD'de önemli finans merkezlerinde yatırımcılara bilgi verilecek.
Halkbank'ın halka arzında danışmanlık hizmetini Goldman Sachs-CAIB-İş Yatırım Konsorsiyumu veriyor. Bir haftayı aşacak road-show'a Halkbank üst yönetimi ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri katılacak.
Road-show'un ardından Mayıs ayının ilk haftasında ise ön talep toplama işlemini başlaması bekleniyor. Halkbank'ın halka arzı 2006 yıl sonu tabloları esas alınarak yapılacak.
Bu arada Halk Bankası'nın Olağan Genel Kurulu ise yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Genel kurul ile birlikte Halkbank'ın halka arz sürecinde önemli aşamalardan biri daha tamamlanmış olacak.
Genel Kurul'da Halk Bankası'nın ek satış dahil yüzde 24.98 hissesi halka arz edilmek suretiyle satılmasının onaylanması ve halka arz işlemlerinin yürütülmesi hakkında da yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülecek.
Genel kurulun gündeminde banka hisselerinin YTL'ye dönüşüm hükümlerine ilişkin ana sözleşme değişiklikleri de ele alınacak. Ayrıca, 2006 yılı dönemine ait faaliyet raporları, kar-zarar ve kar dağıtımı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası görüşülecek.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Halk Bankası'nın sermayesindeki kamuya ait (yüzde 99.9) hisselerin önce blok satışın karar vermiş ardından stratejiyi değiştirerek yüzde 25'ine kadar olan kısmının halka arzını uygun görmüştü.

[ToKoBa]

ABD'Lİ Dealogic araştırma şirketinin raporuna göre bu yılın ilk 5 ayında gelişmekte olan ülke şirketleri toplam 53.7 milyar dolarlık halka arz gerçekleştirdi. Bu yıl gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen en büyük halka arzların başında 8 milyar dolarla Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB geliyor. İkinci sırada ise 1.85 milyar dolarlık Halkbank arzı bulunuyor. Üçüncü sırada ise yine Rusya'dan 1.4 milyar dolarla AFI gayrimenkul şirketinin halka arzı geliyor.

Kaynak : Sabah Gazetesi