İş Yatırım Halka Arzında Geri Sayım Başladı

[ToKoBa]

İSTANBUL (İHA) - Hisselerinin bir bölümünü halka arz etmek amacıyla Şubat ayında SPK ve İMKB'ye başvurularını yapan İş Yatırım'ın halka arzını gerçekleştirecek konsorsiyum belli oldu.

İş Yatırımdan yapılan açıklamada, İş Yatırım'ın liderliğini üstlendiği konsorsiyumda 22 aracı kurum yer alıyor.

İş Yatırım'ın halka arzı, halka arz edilen şirketin kendi arzını gerçekleştiriyor olması itibariyle de farklı bir özellik kazanmış durumda. İş Yatırım halka arzıyla birlikte Türkiye'de ilk kez bir şirket, kendi halka arzını kendisi yapmış olacak.

İş Yatırım, piyasa koşullarına ve yasal sürece bağlı olarak halka arzı Nisan ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

İş Yatırım'ın halka arzını gerçekleştirmek üzere oluşturulan konsorsiyumda şu üyeler yer alıyor:

"Lider: İş Yatırım Menkul Değerler

Eş liderler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ak Yatırım Menkul Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler
Üyeler: Camiş Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Alternatif Yatırım, Eczacıbaşı Menkul Değerler, Fortis Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, TEB Yatırım Menkul Değerler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Hak Menkul Kıymetler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Ataonline Menkul Kıymetler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, HSBC Yatırım Menkul Değerler, Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler".

İş Bankası Yönetim Kurulu tarafından 30 Kasım 2006 tarihinde alınan ve kamuoyuna açıklanmış olan karar uyarınca, İş Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte kullanılacak. Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 25.85 olacak. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran yüzde 29.73'e çıkacak.

[ToKoBa]

Türkiye İş Bankası'ndan İMKB'ye gönderilen yazıya göre, banka Yönetim Kurulu, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka açılmasıyla ilgili şu kararları aldı:  
  
      ''İştirakler portföyümüzde yer alan, halka arza ve ek satışa konu olmayan İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ait hisselerin, halka arz edilen hisselerin İMKB'de işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 6 ay boyunca satılmamasına ve dolaşımdaki hisse senedi miktarının artırılmamasına, bankamız portföyünde bulunan yüzde 50 oranında ve 7 milyon 500 bin YTL nominal değerdeki İş Portföy Yönetimi AŞ hissesinin 30 milyon 500 bin YTL peşin bedelle İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye, söz konusu şirketin hisselerinin halka arzını müteakip satılmasına karar verilmiş ve uygulaması için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.'' Yazıda, İş Portföy Yönetimi AŞ hisselerinin satışından kaynaklanacak 23 milyon 19 bin 966 YTL tutarındaki karın kullanımına ilişkin Yönetim Kurulunca henüz alınmış bir karar bulunmadığı belirtilerek, hisse devrinin Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.  

[ToKoBa]

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzı tamamlandı. 10-11 Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen ve yatırımcılar tarafından büyük ilgi gösterilen talep toplama sonunda, toplamda arz edilen miktarın 15,4 katı talep gelirken, talep tutarı 1 milyar 424 milyon YTL (1 milyar 62 milyon dolar) oldu.

Yaklaşık 100 milyon lot talepte bulunan yurtdışı yatırımcıların talep miktarı, kendilerine tahsis edilen hisse miktarının 6,7 katı düzeyinde gerçekleşirken; 374,5 milyon lotluk talep miktarıyla yurtiçi yatırımcılar, kendilerine ayrılan hisse miktarının 23,3 katı talepte bulundular.

Gelen yoğun talep karşısında, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için dağıtım oranı yüzde 4 oldu.

Halka arz fiyat aralığının 2,40-3,00 YTL olarak belirlendiği, talebin ise tavandan toplandığı arz sonunda, halka arz fiyatı, hisse başına 2,80 YTL olarak belirlendi. Gelen yoğun talep üzerine ek satış hakkının da kullanılmasıyla birlikte İş Yatırım'ın halka açıklık oranı yüzde 29,73 olurken, belirlenen satış fiyatı itibariyle halka arzın büyüklüğü 99,4 milyon YTL (yaklaşık 74 milyon Dolar), şirketin değeri ise 334.3 milyon YTL (yaklaşık 250 milyon Dolar) oldu.

Halka arzda bireysel yatırımcıların; kendilerine sunulan, likit fonları, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS) teminat göstererek talepte bulunma imkanından yüksek düzeyde yararlandıkları gözlendi.

Likit fon blokajı yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım'ın liderliğini yaptığı Vakıfbank halka arzında, döviz ve DİBS teminatıyla talep toplama ise ilk kez önceki hafta tamamlanan ve yine İş Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen Halkbank halka arzında kullanılmıştı.

İLHAMİ KOÇ: BAŞARIMIZI YENİ ORTAKLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ

İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç, halka arz sonuçlarına yönelik değerlendirmesinde, halka arza yurtdışı ve yurtiçinden gösterilen yoğun ilginin kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, "Yaklaşık 20 bin yeni ortağımıza 'aramıza hoş geldiniz' diyorum.

Sektörünün lider ve öncü kuruluşu olan İş Yatırım'ın başarılarının sonuçlarını bundan sonra hep birlikte paylaşacağız. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza ve halka arzın başarıyla tamamlanmasına önemli katkı sağlayan tüm konsorsiyum üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

İş Yatırım'ın halka arzdan elde edeceği geliri, büyüme planları ve hedefleri doğrultusunda değerlendireceğini belirten Koç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce de açıkladığım üzere, hızla büyümekte olan sermaye piyasalarımızın ortaya çıkaracağı ihtiyaçları dikkate alarak yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Halka arzın sağlayacağı kaynakla, bu yöndeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye sermaye piyasalarında pek çok "ilk"e imza atan bir kurum olarak, geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle bu misyonumuzu devam ettireceğiz."

Kaynak : Sabah Gazetesi