ULKER - Ülker Gıda Sanayii A.Ş.

[ToKoBa]

ULKER - Ülker Gıda Sanayii A.Ş.

[ToKoBa]

Ülker ve Boydak ortaklığı Türkiye Finans’ın hisselerine çoğunluğu Körfez ülkelerinden 5 müşteri çıktı. Bankanın toplam değerinin 1.7 milyar doları bulabileceği belirtiliyor

Ülker ve Boydak Grubu’nun ortaklığında faizsiz bankacılık yapan Türkiye Finans Katılım Bankası’na yurtdışından 5 talip çıktı. Anlaşmaya yakın kaynaklar, kısa süre önce stratejik ortaklık için HSBC’yi yetkilendiren Türkiye Finans’ın potansiyel müşterilerinin ağırlıklı olarak İslami bankacılığın merkez üssü kabul edilen Körfez ülkelerinden olduğunu kaydetti. Kaynaklar, “Toplam 15’e yakın kurum ortaklıkla ilgileniyor. Ancak bunlardan 5’i bankaya ortak olmak için yoğun çaba gösteriyor” dedi.

Banka yetkilileri geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada Türkiye Finans’ın yüzde 50’den fazla hissesinin satılabileceğinin sinyallerini vermişti. Ülker ve Boydak Grubu yetkilileri, ilk olarak, bankanın sadece yarısını satmak istediklerini kaydetmiş, ancak bunun üstünde bir miktarın da satış masasına konulabileceğini vurgulamıştı. Kaynaklar satışta gelecek teklife göre yüzde 50’nin üzerindeki bir hisse satışının ağır bastığını ifade ediyor.

Bankayla ilgilenen müşteriler arasında en ciddi olan kurumlardan oluşan kısa listenin Mayıs sonuna kadar belirlenmesi beklenirken, fiyat konusunda da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

Türkiye Finans’ın sektördeki en önemli rakiplerinden Bank Asya’nın İMKB’deki piyasa değeri 1.7 milyar doları buluyor. İki kurum aktif büyüklüğü açısından birbirine çok yakın seviyelerde bulunurken, Türkiye Finans’ın satışında da benzer fiyat düzeyinin oluşabileceği konuşuluyor.

Kaynak : Vatan Gazetesi

[ToKoBa]

Ülker İcra Kurulu Üyesi ve Ambalaj Grubu Başkanı Cahit Paksoy, grup şirketlerini halka açacaklarını belirterek, 'Hedeflerimizden biri grup şirketlerinin halka açılması. Diğeri de Ülker'in halka açıklık oranını artırmak' dedi.

Oluklu mukavva şirketi Tire Kutsan'ın yüzde 53,56'sını 106 milyon dolara Avusturyalı Mondi Packaging'e satarak stratejik ortaklığa giden Ülker Grubu, başta ana faaliyet alanı gıda olmak üzere tüm iş kollarında kapılarını işbirliklerine açtı. Satıştan gelecek parayı yine büyüme planları doğrultusunda kullanacak olan Ülker Grubu, önümüzdeki dönemde şirketlerini de halka açmayı planlıyor. Ülker Grubu ayrıca hali hazırda yüzde 28,40 olan halka açıklık oranını da yükseltmek için çalışmalara başladı. Ülker İcra Kurulu Üyesi ve Ambalaj Grubu Başkanı Cahit Paksoy, Ülker Grubu'nda ambalaj dışında diğer şirketlerde de halka arz hazırlıklarının sürdürüldüğünü söyledi. Paksoy, "Ambalaj ya da başka bir şirket. Hedeflerimizden biri tüm şirketlerin halka açılması. Ülker'in de halka açıklık oranının artırılması planlarımız ve bu anlamda yapılan çalışmalarımız var" bilgisini verdi.

Bu arada, Yıldız Ambalaj Grubu şirketlerinden Tire Kutsan'da Avusturyalı Mondi Packaging ile temmuzda imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından hisse devri tamamlandı. Tire Kutsan'ın sermayesinin yüzde 53,56'sını temsil eden hisseler, Rekabet Kurulu'nun 21 Ağustos tarihli onayının ardından Mondi Packaging'e devredildi. Söz konusu hisse devrinin onayının ardından önceki akşam ortak bir kutlama yemeği düzenleyen Ülker Grubu ve Mondi Packaging yetkilileri önümüzdeki üç yılda bölgesel bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu hedefe hem organik büyümeyle, hem de satın almayla ulaşacaklarını bildirdiler.

Gıdada da ortaklık kapısı açık

Bundan bir yıl önce stratejik ortaklıklar gerçekleştireceklerini açıkladıklarını hatırlatan Paksoy, "Bu ortaklık açıkladığımız planın önemli bir parçası. Ülker Grubu olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya ve Türkiye'nin üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Başka ortaklıklara da kapalı değiliz" dedi. Halihazırda somut bir gelişme olmasa da her an yeni bir stratejik ortaklık haberinin duyulabileceğini kaydeden Paksoy, "Mondi ile onların güçlü olduğu bir alanda ortaklık yaptık. Ama biz ambalajın farklı alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. İleride bu alanlarda da stratejik ortaklıklar olabilir" diye konuştu.

Hisse devrinin ardından Tire Kutsan'da bazı üyeleri değiştirilen Yönetim Kurulu Başkanlığına Peter Machacek getirildi. Ancak Paksoy, Tire Kutsan'da yönetimde bir değişiklik olmayacağını kaydederek, "Mondi işbirliğinin devam etmesini çok istedi, biz de saygı gösterdik. Özellikle alt kademede Türklerden oluşan yönetim devam ediyor" dedi. Ülker Grubu'nun Tire Kutsan'da gerçekleştirilen hisse satışından gelecek parayı büyüme operasyonlarında kullanacağını kaydeden Paksoy, "Global olarak her alanda büyümeye devam edeceğiz. Ülker her yıl Türkiye'nin büyümesinin birkaç katı üzerinde büyüyen bir grup" diye konuştu.

İş planları hazırlandı

Ülker Grubu bünyesinde başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında uzun vadeli hedefler belirlendiğini ve ana iş kolu olan gıda başta olmak üzere tüm sektörler için ayrı ayrı iş planları hazırlandığını kaydeden Tire Kutsan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özokur da stratejik ortaklık konusunun kendileri açısından önemini koruduğunu söyledi. Özokur, "Gerek gıda, gerekse diğer alanlarda stratejik işbirliklerimizin sayısı artacak. Bu işbirlikleri sayesinde de grubun sağılıklı büyümesi devam edecek" dedi. Tire Kutsan'da 2007 hedefinin yüzde 58 büyüme ile 351 milyon YTL'lik bir hacme ulaşmak olduğunu kaydeden Özokur, "Ayrıca 2007'de tonaj bazında yüzde 57'lik büyüme ile 212 bin tonluk satış rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

Satın almalar sürecek

Söz konusu ortaklıkta Paksoy'un "muhteşem bir performans" sergilediğini belirten Mondi Packaging Ambalaj Grubu CEO'su Peter Oswald, "Cahit Paksoy muhteşem hazırlık yaptı, iyi savaştı ve anlaşma sağlandı" dedi. Duropack'ın en büyük rakiplerinden biri olduğunu ve bir analistin, "En büyük rakibiniz Türkiye'de bir şirketle anlaşmak üzere" uyarısı üzerine harekete geçtiklerini belirten Oswald, "Cahit Bey'in enerjisiyle de bu başarı sağlandı" dedi. "İyi bir Türk vatandaşı olmak istiyoruz" diyen Oswald Mondi Packaging'in 6 milyar euronun üzerinde ciroya sahip bir şirket olarak Avrupa çapında üretim yaptığını vurguladı.

Oswald, Türkiye stratejileriyle ilgili olaraksa "Stratejimiz nakit yaratmak değil şirketi büyütmek. Organik olarak da büyüyeceğiz, satın alma da gerçekleştireceğiz. Türkiye bugünden sonra bizin için ikinci büyük pazar ama kısa sürede birinci büyük pazar haline geleceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de gazete kağıdı üretimine girecekleri söylentileri ile ilgili olaraksa Oswald, "Konteyner mukavva üreteceğiz. Bunlar kutu üretiminde kullanılır" dedi.
Kaynak : Referans Gazetesi 05.09.2007